El CRM para empresas de préstamos.
Un asistente atiende cada solicitud por WhatsApp, Messenger e Instagram, pide el monto, el tipo de préstamo y la garantía, y pasa a tus asesores solo los casos que califican.
Tu primer filtro de crédito trabaja las 24 horas.
El bot responde solo a quien escribe por tu anuncio, pregunta lo que tu equipo necesita para evaluar y llena la ficha mientras conversa. Cuando el caso está listo, lo pasa a un asesor.
- WhatsApp Business
- Facebook Messenger
- Instagram Direct
+51 987 654 321
WhatsApp Business
Lead
Nuevo contacto
- Teléfono
- Pendiente
- Monto
- Pendiente
- Tipo
- Pendiente
Etapa
- En conversación
- Calificado
- Con asesor
Del primer mensaje al préstamo otorgado, en un solo flujo.
Tu cartera de solicitudes, etapa por etapa.
Cada conversación es una solicitud con monto, tipo de préstamo y canal. Ves cuánto dinero hay en cada etapa y mueves la tarjeta cuando el caso avanza.
Tus asesores solo llaman a quien califica
El monto, el tipo de préstamo y la garantía llegan escritos en la ficha, y las solicitudes que no cumplen tus reglas no les quitan tiempo.
Ninguna solicitud se enfría
El bot responde también de noche y en fin de semana, y el CRM crea tareas de seguimiento cuando un caso calificado lleva días sin contacto.
Sabes cuánto se pide y cuánto se otorga
Cada etapa muestra el monto en juego. Al cerrar registras el monto otorgado o el motivo de pérdida, y lo ves en el dashboard y los reportes.
Preguntas frecuentes
¿Otra duda? Escríbenos.
¿Sirve para préstamos con garantía hipotecaria o vehicular?
Sí. Defines los tipos de préstamo y los datos que el bot pide en cada caso, como el inmueble, el distrito o los documentos de la propiedad.
¿Necesito cambiar mi número de WhatsApp?
Trabajamos con la integración oficial de Meta. En la demo revisamos tu caso y la forma de conectar tu número sin perder tus conversaciones.
¿Qué pasa si el cliente quiere hablar con una persona?
El bot lo detecta y pasa la conversación a un asesor, que la ve en el workspace y responde desde ahí. También puedes tomar cualquier conversación con un clic.
¿Puedo decidir qué datos pide el bot?
Sí. Defines los campos que captura (por ejemplo monto, distrito o tipo de garantía), la pregunta para cada uno y los mensajes del bot.
¿También puedo gestionar a mis inversionistas?
Sí. Marcas a un contacto como inversionista y lo ves en una vista aparte, sin mezclarlo con quienes piden un préstamo.
¿Dónde quedan los datos de mis clientes?
En el CRM de tu empresa, separados de los de otras empresas. Puedes exportarlos en reportes y solicitar su eliminación cuando lo necesites.
Ponle un primer filtro de crédito a tu WhatsApp.
En la demo te mostramos el CRM armado con el flujo de crédito de tu empresa.